突發!沙特煉油廠遭襲,日本考慮釋放儲備!豬肉價格連漲5周,又有公司套保,新三板這家亮了

2021-11-21 08:14:33 來源: 作者:一木

  剛剛過去的周六,有兩則有關油市的大消息,對當前無比關心石油價格的美國總統拜登來說,可謂一“好”一“壞”。先是日本有關方面傳出:日本政府考慮釋放戰略石油儲備,而后當日晚些時候曝出:中東地區煉油廠遭遇襲擊。

  在生豬價格波動劇烈的背景下,越來越多的生豬養殖上市公司加入到生豬期貨套保的行列中。據不完全統計,目前已有16家A股上市公司已開展或擬開展生豬套保業務,包括牧原股份002714)、海大集團002311)、溫氏股份300498)、神農集團605296)、傲農生物603363)、金新農002548)、華統股份002840)、新希望000876)、大北農002385)、正虹科技000702)、金字火腿002515)、正邦科技002157)、天康生物002100)、天邦股份002124)、唐人神002567)、天域生態603717)。此外,東進農牧等新三板掛牌公司也發布公告,擬開展生豬套期保值業務。

  周五,鋼材市場傳來一則消息!據Mysteel消息,江蘇沙鋼計劃11月20―30日對螺紋鋼進行減產,預計影響產量40%。周五夜盤,黑色系延續升勢,焦炭、熱卷、鐵礦石、螺紋鋼主力合約分別上漲4.65%、4.31%、4.00%、3.97%。

  沙特阿美煉油廠遭遇襲擊

  據新華社消息,也門胡塞武裝10月20日稱,該武裝當天使用載有炸彈的無人機對沙特阿拉伯境內多個目標發動襲擊。其中,就包括世界最大石油生產公司和世界第六大石油煉制商――沙特阿美的煉油廠。關于煉油廠遭受襲擊或受損的具體情況,目前還沒有進一步的消息。

  也門胡塞武裝控制的馬西拉電視臺報道稱,胡塞武裝發言人葉海亞 薩里阿當天發表聲明說,作為對沙特主導的多國聯軍在也門軍事行動的回應,該武裝使用無人機襲擊了沙特境內海米斯穆謝特市的哈立德國王空軍基地、吉達市的國際機場和沙特阿美公司的煉油廠等多個目標。

  據央視新聞報道,沙特為首的多國聯軍當地時間10月20日下午發布通告,稱其24小時內連續擊落4架攜帶爆炸物的無人機,并攔截2枚彈道導彈。

  多國聯軍司令部發言人圖爾基 馬利基在一份書面聲明中指責胡塞武裝企圖使用無人機和導彈襲擊沙特民用目標,強調聯軍將繼續采取一切必要保護措施。

  另據沙特阿拉比亞電視臺報道,多國聯軍當天攔截了胡塞武裝從也門薩那國際機場向沙特境內放飛的一架載有爆炸物的無人機,并正在應對“來自胡塞武裝的其他威脅”。

  今年2月以來,隨著胡塞武裝在也門中部省份馬里卜省發動大規模攻勢,多國聯軍加大了對胡塞武裝的空襲力度。多國聯軍在過去一周內對也門境內的胡塞武裝目標實施超過百次空襲行動。其20日發布的通告顯示,僅當天,聯軍針對也門境內胡塞武裝的目標就實施了15次空襲,摧毀多個“軍事目標”,并打死70多名武裝分子。

  沙特阿美石油生產設施已多次遭襲。

  2021年4月中旬,也門胡塞武裝聲稱使用17架無人機向沙特阿拉伯境內目標發動了攻擊,其中使用了10架無人機襲擊了沙特阿美石油公司在吉達和朱拜勒的煉油廠。受該消息影響,原本下跌的原油V形反轉。

  2021年3月19日,沙特阿拉伯能源部證實,首都利雅得一處煉油廠當天遭遇多架無人駕駛飛機襲擊并起火,燃油供應沒有受到影響。雖然沙特政府或媒體沒有公開遇襲石油設施的名稱,但按照美聯社的說法,遇襲煉油廠位于利雅得東南部,由沙特國有石油企業沙特阿美公司運營,生產汽油、柴油和航空燃油等。也門胡塞武裝當天早些時候宣稱,操控6架無人機襲擊阿美公司在利雅得的一處石油設施,以回應沙特主導多國聯軍在也門的軍事行動。

  而在此前的3月7日,沙特東部的兩處石油設施遭到胡塞武裝無人機和彈道導彈襲擊,但沒有人員傷亡或財產損失。遇襲地點包括沙特阿美公司在東部港口城市拉斯坦努拉的一處儲油設施。

  周六沙特阿美煉油廠遭遇襲擊,給當前處于跌勢的油市增添了不確定性。

  日本政府考慮釋放戰略原油儲備

  11月20日,日本共同社報道稱,日本政府正考慮響應美國的呼吁,釋放石油儲備,以應對不斷上漲的原油價格。這將是日本史上首次為了降低油價而釋放石油儲備。盡管日本過去曾動用過石油儲備,但都是在面臨自然災害和地緣政治風險時才采取這一舉動。

  據《朝日新聞》當天報道,日本政府正在考慮釋放其戰略石油儲備(SPR)。其中一個選擇是出售部分石油儲備,作為遏制油價上漲的補貼;另一個是考慮降低原油儲備量。

  此前有媒體報道稱,美國總統拜登與印度、日本等主要原油買家討論一起聯合釋放原油儲備。

  在此之前,有知情人士透露,日本對美國可能協調釋放外匯儲備的初步接觸作出了積極反應,并正在考慮這樣做。本周四,日本內閣官房長官松野博一拒絕就美國的要求置評,并稱:“我們將繼續密切關注原油價格上漲將如何影響全球能源市場和日本經濟,在敦促產油國提高石油產量的同時,我們將努力通過與主要消費國和國際組織(如國際能源署)的協調來穩定能源市場!

  本周五,日本首相岸田文雄公布了一項創紀錄的4900億美元刺激計劃,其中包括應對油價上漲的措施。日本政府計劃補貼煉油商,希望限制批發汽油和燃料價格,以減輕油價上漲給日本家庭和企業帶來的負擔。

  但市場對各國協同釋放石油戰略儲備的前景并不看好。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強日前在《環球時報》發文稱,雖然美國政府一直在積極呼吁全球石油戰略儲備的釋放,但各國不一定會作出積極回應,全球協同釋放戰略石油儲備庫存的可能性較低。第一,不同國家對于油價未來走勢的判斷有差異。第二,其他國家對于高油價的敏感性并沒有那么強。一些國家對于未來油價可能持有較為樂觀的態度,認為石油市場將很快從供不應求轉為供需平衡。隨著未來歐佩克逐步取消限產,石油價格也可能從80美元/桶的高位逐步回落,因此各國釋放石油戰略儲備以解“燃眉之急”的意愿不強。另外,其他國家由于汽車普及率與美國存在顯著差距,公眾整體上對于高油價的敏感性會弱一些。

  黑色系夜盤反彈

  周五,黑色系探底反彈。周五夜盤,黑色系延續升勢,焦炭、熱卷、鐵礦石、螺紋鋼、焦煤主力合約分別上漲4.65%、4.31%、4.00%、3.97%、0.94%。

  據Mysteel消息,因為市場原因,江蘇沙鋼計劃11月20―30日對螺紋鋼進行減產,預計影響產量40%。

  11月19日,據恒大地產在珠三角微信公眾號消息,目前,恒大地產珠三角公司位于廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河源等15個區域的63個在建樓盤已全面復工復產。

  日前,河北省工業和信息化廳和河北省生態環境廳聯合發布《河北省2021―2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產工作方案的通知》!斗桨浮访鞔_對河北省境內鋼鐵冶煉企業(含央企、天津市企業),于2021年11月15日至2022年3月15日,在石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、滄州、辛集市、承德,張家口、秦皇島范圍內實施錯峰生產!斗桨浮芬笤2021年11月15日至2021年12月31日,確保完成本地區粗鋼產量壓減目標任務。2022年1月1日至2022年3月15日,以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標,原則上各有關市鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。

  國投安信期貨研報稱,鋼材方面,宏觀經濟承壓,地產快速下行,疊加淡季來臨,需求前景不容樂觀。不過,隨著政策托底力度加大,近期地產行業暖風頻吹,市場預期明顯改善。進入采暖季后產量逐步回落,相比于需求降幅,供應仍相對偏高,噸鋼利潤仍受擠壓。盤面低位波動加劇,短期仍有反復,關注政策落地情況。

  鐵礦石方面,供應整體平穩,需求維持疲弱,本周高爐開工率和鐵水產量繼續下滑并處于極低水平。供需寬松背景下,鐵礦港口庫存維持累庫趨勢。周五午后增加信貸投放的消息對市場需求預期有所提振,在房地產下行壓力較大的情況下,繼續關注后續政策穩增長力度。預計短期鐵礦走勢振蕩,注意高波動的風險。

  焦炭方面,現貨接受第六輪提降200元/噸,焦化廠銷售及利潤情況仍差。目前鋼廠因政策疊加虧損保持鐵水超低產量,焦炭供應也因虧損而保持低位,但焦炭廠庫累庫壓力仍存。下游鋼廠利潤收縮太快,加速傳導至煤焦。煉焦煤成本也快速松動,因此焦炭現貨加速趕跌,期價在提前大跌的背景下主要跟隨鋼價運行,預計波動有所加大。

  焦煤方面,現貨端繼續趕跌,主焦煤也因需求流動性變差而加速下跌。再疊加港口已卸貨的部分澳煤通關,蒙煤通關也回升至500車左右,直接拖累了主焦煤的市場情緒,蒙5原煤價格自高位已累計下跌近1500元/噸,跌后成交稍緩。焦煤現貨急速走弱,盤面跌幅較大,但情緒仍然悲觀,預計波動將有所加大。

  16家A股上市公司開展生豬套保業務

  據農業農村部監測,2021年第45周(11月8日―11月14日),豬肉批發市場周均價每公斤24.02元,環比漲3.8%,為連續5周上漲,累計漲幅34.9%,同比低39.0%。

  在生豬價格波動劇烈的背景下,越來越多的生豬養殖上市公司加入到生豬期貨套保的行列中。據記者不完全統計,目前已有16家A股上市公司已開展或擬開展生豬套期保值業務,包括牧原股份、海大集團、溫氏股份、神農集團、傲農生物、金新農、華統股份、新希望、大北農、正虹科技、金字火腿、正邦科技、天康生物、天邦股份、唐人神、天域生態。此外,東進農牧等新三板掛牌公司也發布公告,擬開展生豬套期保值業務。

  10月19日,A股上市公司天域生態發布關于開展商品期貨套期保值業務的公告。公告稱,近年來,受非洲豬瘟疫情發生后新增生豬產能持續釋放等影響,國內生豬價格持續大幅波動,公司生態農牧業務面臨一定的市場波動風險。隨著公司生態農牧業務規模不斷擴大,為鎖定生豬商品及飼料價格,有效規避公司生產經營活動中因原材料、庫存產品價格波動帶來的風險,公司擬開展商品期貨套期保值業務,以保障公司生態農牧業務穩健發展。

  公告顯示,天域生態擬開展的套期保值業務品種只限于商品交易所掛牌交易的生豬、飼料原料如玉米、豆粕、小麥、大豆、豆油等其他與公司生產經營相關產品的期貨合約。

  公告稱,天域生態擬開展期貨套期保值業務投入保證金最高額度不超過人民幣2000萬元(不包括交割當期頭寸而支付的全額保證金),上述額度在投資期限內可循環滾動使用。資金來源為公司自有資金。

  天域生態表示,公司開展期貨套期保值業務,以鎖定產品及原材料價格、穩定公司生產經營為主要目的,不以投機套利為目的,主要是用來規避現貨交易中價格波動所帶來的市場風險。但由于期貨業務自身特點,開展期貨套期保值業務同時也存在一定的風險,包括市場風險、流動性風險、履約風險、操作風險、技術風險、政策風險。

  風險控制措施方面,天域生態表示,公司開展套期保值業務嚴格按照決策、執行、監督職能相分離的原則,建立適當的審批和執行程序,確保套期保值交易有效開展和規范運行,確保資金安全。

  10月20日,新三板掛牌公司惠州東進農牧股份有限公司(簡稱東進農牧)發布關于2022年度開展商品期貨期權套期保值業務的公告。公告稱,公司第三屆董事會第二十八次會議同意公司及所屬公司2022年度在合理范圍內開展商品期貨期權套期保值業務。

  公告稱,公司主要從事瘦肉型豬、種豬飼養及牲豬飼料加工(產品全部內銷)。為有效規避生產經營活動中因飼料原材料和生豬價格波動帶來的風險,公司計劃開展商品期貨期權套期保值業務,擬開展商品期貨期權套期保值業務的品種為商品期貨交易所掛牌交易的玉米、豆粕、生豬等產品期貨、期權合約;投入資金方面,以公司原料現貨用量及庫存量、生豬出欄量為基礎,所需保證金最高占用額不超過人民幣3000萬元,交易保證金占用額均使用公司自有資金;擬開展商品期貨期權套期保值業務的期間:自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

  據了解,東進農牧早在生豬期貨上市初期,就發布公告要參與生豬等品種套期保值。2021年1月27日,東進農牧發布公告稱,公司及子公司2021年度在合理范圍內開展商品期貨期權套期保值業務。套期保值業務的品種和額度,與11月20日發布的公告基本一致。

  記者翻閱該公司2021年半年度報告發現,該公司上半年已開展生豬期貨套期保值業務。在“被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況”中顯示,套期保值業務的期貨保證金賬面價值為74.34萬元。在其衍生金融資產項目下,期貨合約的期末余額為302.06萬元。報告稱,主要是公司開展生豬套期保值業務,套期工具公允價值變動所致。

  近日,養豬股陸續公布了10月份生豬銷售簡報,銷量、收入、銷售均價較9月份均明顯回升。

  2021年10月,新希望銷售生豬119.09萬頭,環比變動27.27%,同比變動 30.65%;收入為13.32億元,環比變動11.00%,同比變動-47.31%;商品豬銷售均價11.34元/公斤,環比變動0.71%,同比變動-60.06%。新希望認為,公司生豬銷售數量同比增長較大的主要原因是今年進入二季度后,疫情影響逐步減弱,公司生產逐步回歸正軌,自產仔豬產能逐步釋放。生豬銷售收入和商品豬銷售均價同比下降較大的主要原因是市場行情導致豬價下行。

  2021年10月份,牧原股份銷售生豬525.8萬頭(其中仔豬銷售5.7萬頭),銷售收入71.01億元。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬32.03萬頭。2021年10月份,牧原股份商品豬銷售均價11.88元/公斤,比2021年9月份上升3.39%。

  首創證券認為,近期多地加強新冠疫情防控措施,人員流動受阻或對生豬調運造成影響,上市豬企10月份商品豬出欄量均出現大幅的環比增加,預計11月計劃出欄量或有所降低,市場或有縮量上漲可能。需求方面,近期腌臘、灌腸現象再次增多,市場對大豬的需求提高支撐市場,提振作用有限,預計近期豬價仍有小幅上漲空間。

  摩根大通將支付6000萬美元解決操縱貴金屬期貨和期權價格指控

  據外媒11月19日消息,摩根大通同意支付6000萬美元解決投資者的集體訴訟,他們指控這家美國最大的銀行故意操縱貴金屬期貨和期權價格。

  摩根大通在同意該和解協議時沒有承認錯誤行為,該協議涉及2008年3月至2016年8月期間的貴金屬期貨和期權交易員,協議需要得到曼哈頓一名聯邦法官的批準。

  代理投資者們的律師稱該協議“實質上是公平的”,理由之一是持續訴訟的風險。這筆賠款將收回近9.15億美元集體損失的約7%。

  2020年9月,摩根大通達成延期起訴協議,同意支付包括4.36億美元刑事罰款在內的9.2億美元,以解決美國政府對貴金屬和國債欺騙行為的調查。該行還在今年9月就“國債欺騙行為”與投資者達成1570萬美元和解。

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