棕櫚油:資金流入居商品之首,八連陽逼臨萬點關口

2021-11-20 18:01:49 來源: 作者:王

  棕櫚油01合約于10月下旬一度突破萬點大關,錄得近十年來的高點10106 而后隨著外部宏觀環境變動,大宗商品出現罕見暴跌,油脂板塊也在高位劇震,棕櫚油本月初最低探至8830點 在最近的8個交易日里,棕櫚油主力合約漲幅逾11%,今日收盤報9978點,漲幅2.98%,資金凈流入7.53億,距離1萬關口僅一步之遙

  1.馬來西亞產量低于季節性

  據11月10日MPOB公布的馬棕10月供需數據顯示,馬來西亞10月棕櫚油產量為172.6萬噸,環比增長1.30%;馬來西亞10月棕櫚油庫存量為183.4萬噸,環比增長4.42%;馬來西亞10月棕櫚油進口為5.0噸,環比減少32.73% 馬來西亞10月棕櫚油產量增加高于市場預期,進口低于市場預期,國內消費符合市場預期,期末庫存高于市場預期 馬來西亞PBSB公司11月1―15日關于馬來半島棕櫚油產量調查的數據顯示,馬來半島產量減幅10%至20%;馬來東部產量減幅5%至13% 另據馬來西亞棕櫚油協會MPOA的數據,馬來西亞2021年棕櫚油的總產量預計將降至1800萬噸以下,比去年下降6%,為2016年以來的最低年度產量

  2.馬來西亞出口數據處于歷史同期高位

  MPOB數據顯示,馬來西亞10月棕櫚油出口為141.8萬噸,環比減少12.03%,出口符合市場預期 據船運調查機構SGS公布數據顯示,預計馬來西亞11月1―10日棕櫚油出口量為56.3萬噸,較10月同期出口的49.7萬噸增加13.37%

  3.國內高基差VS港口庫存偏低

  國內來看,棕櫚油現貨基差仍處于五年同期高位 棕櫚2201合約昨日錄得9750點,現貨報價為10268,基差率為5.05%,現貨價格對盤面的升水支撐棕櫚油期價上揚

  庫存方面,截至11月5日當周,全國重點地區棕櫚油庫存為46.28萬噸,周環比減少2.66萬噸,降幅為5.44%

  值得注意的是,每年的7至10月是棕櫚油季節性產量增長的后半期,11月至次年2月進入減產季,季節性減產的窗口已經來臨 基于供應端四季度進入消費旺季 出口形勢良好 高基差以及國內三大油脂庫存偏低,棕櫚油牛市或將延續 值得注意的是,豆油棕櫚油價差出現金融危機時期以來歷史性的收縮,棕櫚油期貨價格高于豆油期貨價格。

  目前棕櫚油1月合約處于近10年高價區,交易上宜參考宏觀市況等因素,關注突破性漲勢

   王晨

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